考克斯经营着一家酒吧，在这里出没的大都是失败者。总之气氛很像是尤金·奥尼尔戏剧里的酒吧。但考克斯有着很严重的心脏病，快死翘翘了。之后，一个年轻、富有魅力的流浪汉达诺来到这里。考克斯欲将其培养成酒吧的继承人，但在一位前来找工作的匈牙利空中小姐介入后，三人构成了奇怪的三角关系。
　　出生于法国的冰岛新锐导演达格·卡利，前两部长片《飞跃雪乡情》和《黑马》都拿奖拿到手软，此第三部长片前途依然很明朗。