八十年代冷战时期，一名朝鲜间谍逃到了东德，然后再变节到韩国。该名间谍随后以林炳虎身份在韩国的国家保安部任职，专门分析来自朝鲜的情报，藉此为朝鲜提供资料。而在短短三年间，他已获得韩国方面的信任。后来，炳虎终于接到来自朝鲜的任务，就是要跟电台DJ尹秀美联络，可是在合作过程中，炳虎爱上了自己的拍档……