在一个游艺场中，记忆大师麦莫里先生正在表演。一个叫安娜的姑娘躲到了一个叫哈奈的加拿大青年的身边，请求与他同行。在他家中安娜告诉他，她要保护英国军方一个重要机密，但一个叫“39级台阶”的外国间谍组织要偷那份情报，他们的头目的小指短了半截。半夜安娜被人杀死，死前在地图上圈出一个地名。哈奈发现自己陷入危险，他决定去那个地方弄清事情。途中警方因安娜死在他家中而对他展开拘捕。他逃出后却偶然遇到那个小指短半截