由于偷吃了别人的食物，怀孕的阿纯受到天神的惩罚，变成了龙。在生下龙子太郎后，阿纯便悄然离开了原来的村庄，独自生活在遥远的北方。几年后，太郎也长大成人了。为了寻找化身成龙的妈妈，太郎便展开了的冒险历程。一路上，太郎打败了横行乡里的黑鬼，救出了村里的少女小爱并让决心改过的红鬼成为了雷神的部下；惩戒了自私自利的鸡叫财主，把好吃的稻米分给大家；躲过了凶恶的山婆婆和雪女……

历尽千辛尤险，终于见到了妈妈。为了使大家都能吃上好吃的稻米，过上丰衣足食的生活，太郎和妈妈在大家的帮助下一起将山上的湖水引入了山谷，使干旱的土地变成了良田。妈妈亦因此得到天神的原谅亦得以恢复了人形。